فتح قضية

قضية جديدة صفحة واحدة لا معالج متعدد الخطوات. تعرض ثلاث طرق للدخول، ولا تختلف إلا في مقدار ما تريد كتابته.

صِفها

اكتب الموقف نثرًا — «Beacon Systems توزّع أجهزتنا في عُمان، وأرسلوا صيغتهم، والتوقيع مفترض في 30 أبريل» — ثم اضغط املأها. يقرأ المساعد ما كتبت ويملأ النموذج: العنوان، والعميل، والطرف المقابل، ونوع القضية، والتاريخ المفصلي.

وهذا هو الاستخراج نفسه الذي يؤدّيه مقترح الوارد، منقولًا إلى حيث يبدأ الناس فعلًا. وما يملؤه مسودة أولى:

من فراغ

عنوان ونوع فقط. استخدمه حين تعرف تمامًا ما القضية ولا تحتاج إلى استخراج أي شيء.

من نوع

ابدأ من نوع قضية وورِّث قائمته الافتتاحية. وتعرض الصفحة ما ستحصل عليه — «‎"الاستحواذ" يفتح بـ6 طلبات» — قبل أن تلتزم.

تنبيه التعارض

إذا كان اسم أدخلته موجودًا في مكان آخر من مساحة العمل، قالت الصفحة ذلك قبل إنشاء أي شيء:

«Beacon Systems» تظهر في 3 قضايا قائمة. واحدة مفتوحة: «Beacon Systems — التوريد». راجِع قبل الفتح.

وهذا تنبيه لا مانع. فقد تفتح قضية ثانية للعميل نفسه عن قصد تمامًا — لكن ينبغي أن تفعل ذلك وأنت تعلم بوجود الأولى. ويقرأ الفحص الأطراف المسمّاة على القضايا القائمة، ولهذا فتسمية الطرف المقابل كما ينبغي أمر مهم.

الطلبات الافتتاحية تُعرض ولا تُفرض

إذا كان النوع يحمل قائمة، عرضتها «نظرة عامة» في القضية الجديدة:

يمكن إضافة 6 طلبات افتتاحية من قائمة «الاستحواذ» إلى هذه القضية.

ولا يُنشأ شيء حتى تضغط إضافة الطلبات الافتتاحية. فالقضية التي لا تحتاج القائمة كاملة لا تحصل عليها.

ذات صلة